Offre de services

Opérations financières

Opérations et produits

  • Introductions en bourse (si nécessaire aux cotés d’un grand acteur de l’audit)

  • Augmentations de capital

  • Block-trades

  • Equity-linked, convertibles et hybrides

  • Dérivés et produits structurés

  • Rachats d’actions

  • contrats de liquidité

  • Actionnariat salarié

  • Management packages

Nature de l’intervention

  • Faisabilité – étude des solutions alternatives

  • Structuration financière

  • Sélection et relation avec les banques

  • Calendrier

  • Road-show et Présentation aux analystes : préparation, slides, assistance, suivi

  • Accompagnement jusqu’au pricing et aux allocations

  • Support réglementaire et documentation

  • Possible intervention conjointe avec un grand acteur de l'audit (big 4)

Notre positionnement

Les atouts de l’indépendance

  • Un seul client sur une seule des deux branches de la transaction : Pas de recettes directes ou indirectes en provenance des investisseurs, nous défendons exclusivement les intérêts de l’entreprise

  • Neutralité vis-à-vis de la transaction : Indépendants du syndicat placement, nous pouvons vous conseiller de retarder ou annuler une opération de marché si telle est notre conviction en tant que conseil

  • Pas de coûts cachés : une rémunération fixe

  • Avec les banques et autres intervenants : une approche collaborative et une complémentarité Win-Win

Relations investisseurs et equity story

  • Dialogue interactif avec les investisseurs

  • Analyse de l’Investment Case, points forts et éléments à corriger

  • Equity Story et communication liée à une transaction

  • Mais également un service permanent : Non-deal Equity Story et relations investisseurs (organisation de Capital Market Days avec tous supports de présentation et diffusion, y compris digital et audiovisuel)